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【SMM评论】金属互有涨跌沪铜涨逾1%沪铝跌逾1% 贵金属买需重燃黑色系多涨逾1%

SMM5月8日讯:今日LME金属市场休市,5月8日(周五)为英国法定公共假日(Early May bank holiday),伦敦金属交易所、伦敦证券交易所休市一天。今日无LME库存数据。国内有色金属互有涨跌,沪铜涨近1.2%,沪锌涨近1%,沪铅、沪锡涨近0.1%,沪镍跌近0.4%,沪铝跌近1.2%。

铝方面,2020年4月未锻轧铝及铝材出口量环比同比皆有所下滑,主要因为: 1)从比值上看,2019年4月沪伦比值均值在7.57附近,2020年3月在7.72附近,而2020年4月沪伦比值均值在8.21左右。4月比值过高抑制了当月未锻轧铝及铝材出口量的增长。 2)今年3月因疫情影响铝材出口后置,当月未锻轧铝及铝材出口量创了9个月新高,基数较大,因而4月环比回落亦属于正常现象,且从出口时滞来看,因海外疫情在3月下旬明显升级,随之而来的铝材出口订单下滑亦体现在4月,造成4月当月出口下降。 综述,就目前下游铝加工企业反馈情况来看,各版块行业内龙头大企整体反馈出口订单近两月下滑明显,整个二季度预计难有显著回暖,5月未锻轧铝及铝材出口数据难言乐观。

》【SMM分析】4月未锻轧铝及铝材出口同环比皆下滑 5月难言乐观

锌方面,就基本面来看,虽欧美各国逐步重启经济,但矿端复工积极性不高,预计一两个月的进口锌精矿大幅减少,且自2月21日以来,进口锌精矿TC持续下调,据SMM调研,截至4月30日,进口矿加工费市场成交均价为170美元/干吨,若海外锌精矿进口仍维持低量,预计进口矿加工费将继续下调。冶炼端来看,由于进口矿受到影响,国内矿购买困难,赤峰中色,兴安铜锌,白银有色以及中金岭南等部分冶炼厂将在5-6月检修,预计6月市场供应端压力明显减弱,进一步带动锌价返升。

》【SMM分析】 锌价偏强运行 警惕冶炼厂原料紧缺情况加剧

镍方面,镍价判断:节后归市不锈钢主动涨价,镍市也收复了五一假期期间的跌幅。不锈钢价格近阶段的反弹,一方面因镍铁镍矿价格上涨,原料成本的增加使钢厂上调价格;另一方面,4月份不锈钢社会库存下降近20万吨,降至93万吨,需求的集中释放,使库存下降,若不锈钢利润和排产能够稳定在当前位置,甚至随着需求继续扩张,对镍系产品来说是一大有力支撑。

》【SMM分析】不锈钢需求有望扩张 镍系产品获得有力支撑

黑色系方面,铁矿涨近2.7%,热卷涨近1.7%,螺纹涨近1.1%,焦炭涨近1%,焦煤涨近0.1%,不锈钢跌近1.1%,螺纹方面,宏观氛围转暖,叠加可期的表观消费,昨日期螺主力继续上探,现货市场开盘报价在前天基础上继续上移,但涨后成交略显乏力,较前日转弱,现货报价午后基本持稳。总体成交不及前日。热卷方面,本周热轧板卷总库存444.51万吨,环比-2.31%,同比+45.99%。虽本周降库延续,但降幅较前期显著收窄。据SMM分析,本周延续降库主要仍受终端需求持续回升所带动。据SMM了解,节中华北及华南等市场提早开市,管厂、工程机械等终端需求持续释放,成交喜人,促使库存继续消化。但受制于多数市场节后才开市,加之主流市场到货量增多,故即便近两日成交火爆,总体降库速度也不及节前,符合节前预期。

》【SMM热卷】库存降幅收窄符合预期 价格快速拉涨需谨慎


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上期原油跌近0.7%,全球供需担忧抹去了早些时候沙特上调官方原油销售价格和中国上月出口意外增长带来的涨幅。随着各国放松了与冠状病毒相关的封锁令,以及燃料需求温和反弹,美油及布油合约本周均大幅上涨。全球石油产量也在下降,以缓解日益严重的供应过剩。有分析人士指出,油市仍然处在一个动荡的市场,油价回落并不让人感到意外。这可能存在一些获利了结。稍早沙特提高原油售价的消息支撑了油价走高,但在经济、需求和库存方面,油市仍面临重大阻力。

贵金属方面,沪金涨近1.4%,沪银涨近1.4%,美国失业人口猛增等一系列疲弱的经济数据加剧了人们对由疫情引发的全球经济衰退的担忧,同时投资者将注意力转向周五将出炉的美国非农就业数据,以寻找进一步的线索。周四(5月7日)纽约时段盘中,美国方面公布了市场密切关注的5月2日当周初请失业金人数数据,该数据增长316.90万人略微超出预期预期。

截止9时30分,金属及原油市场合约情况:

截止9时30分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

SMM简评:

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隔夜宏观面影响因素:

海关总署:1-4月,我国货物贸易进出口总值9.07万亿元,比去年同期下降4.9%,降幅比一季度收窄1.5个百分点。其中,出口4.74万亿元,下降6.4%;进口4.33万亿元,下降3.2%;贸易顺差4157亿元,减少30.4%。4月,我国外贸进出口2.5万亿元,同比微降0.7%;其中,出口1.41万亿元,增长8.2%;进口1.09万亿元,下降10.2%;贸易顺差3181.5亿元,增加2.6倍。

4月财新服务业PMI录得44.4,较3月回升1.4个百分点,但仍处于收缩区间,显示服务业产出继续下滑,下行速度放缓。财新智库莫尼塔表示,国内消费启动尚不充分,基建发力尚不足以对冲外需骤降,经济仍处于进一步下滑状态,同比负增长的态势不改。

央行、外管局:发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》。落实取消合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券投资额度管理要求,对合格投资者跨境资金汇出入和兑换实行登记管理;实施本外币一体化管理,允许合格投资者自主选择汇入资金币种和时机。

铜:昨夜伦铜收于5280.5美元/吨,涨幅1.19%,成交量1.5万手,空头减仓1952手至26.6万手;昨夜沪铜收于43030元/吨,涨幅0.89%,成交量16.8万手,多头增仓4390手至34.1万手。昨夜铜价延续强劲表现,运行中枢继续上移,晚间内盘站上43000关口,主因投资者预期随着更多地区解封防疫封锁,疫情对经济最严重的破坏或已过去,对欧美等发达国家的乐观预期支撑股市收高,风险偏好提升。另一方面,美联储官员的鸽派言论引发了市场对美国负利率的猜测,美元指数回落亦对大类资产价格表现利好。目前沪铜收阳,下方存在多根均线支撑。现货方面,下游继续保持刚需,贸易商则继续低价收货平水铜,有部分进口铜到货的持货商高位换现积极,预计对升水产生一定压力。今日外盘夏季假期停盘,预计沪铜42900-43500元/吨,现货升水120-150元/吨。


》第二届中国(鹰潭

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)铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会


铝:昨日沪铝主力2006合约开于12730元/吨,短暂小幅冲高后开始掉头向下,午后跌至12600元/吨附近调整,尾盘小幅收跌于12620元/吨,跌幅0.94%,成交量减至7.9万手,持仓量减至10.2万手。四月铝出口数据同环比均有下滑,现货端交投略有转弱,但短期内基本面仍有支撑,仓单下降1.4万吨至18.9万吨;日线收小阴,基本抹平前一日涨幅。近月合约月差在150元/吨附近宽幅震荡,主力已移至2007合约,预计今日运行在12300-12600元/吨区间。


》2020(第十五届)中国国际铝加工峰会


铅:现货基本面: 沪期铅走势强劲,部分贸易商因仓单货有限,延续高升水报价,其中,【上海钯碳回收电话:13720212888 胡经理】上海市场金沙铅对沪期铅2006合约升水560-600元/吨报价,【无锡镀银回收电话:13720212888 胡经理】无锡市场南方铅对沪期铅2006合约升水500-550元/吨报价,原生铅冶炼厂以交长单为主;再生铅方面,废电瓶报价随铅价上涨,低价货源难采,再生铅市场交投清淡;下游畏高慎采,高价成交极其困难,另部分持货商以SMM1#铅均价平水或小贴水报价(现货),才有少量交易。 今日铅价预判: 伦铅虽然低位企稳,但走势依然较弱,上方压力较大;沪铅触及箱体高位再度回落,整体延续震荡行情; 预计今日SMM1#铅价持平到跌50元/吨。

锌:隔夜,沪锌2007主力合约开于16700元/吨,盘初多头增仓带动上涨,沪锌迅速上行摸高16910元/吨,然沪锌上方阻力较强,伴随部分多头获利离场,沪锌回吐部分涨幅,终收涨报16775元/吨,涨160美元/吨,涨幅0.96%,成交量增加至63995手,持仓量增加4594手至108294手。隔夜沪锌收得小阳线,紧贴布林道上轨运行,下方5日线提供支撑。5月预计基建仍将有较好表现,将继续带动锌消费,未来需关注矿紧缺情况会不会传导至冶炼端,预计沪锌2007合约价格在16500-17000元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对5月合约升水110-130元/吨。 


》SMM《2020年(第十五届)铅锌峰会


镍:原料价格支撑叠加不锈钢厂主动涨价,不锈钢价格保持强势,并且下游目前接受度尚可,成交比较活跃,因此若不锈钢保持良好行情,其对镍的采购消费也会处于比较理想的水平,这种刚需相对不易被打破,因此虽然目前宏观环境尚难支持价格大幅回升,短期内镍价还是有向多的趋势。隔夜沪镍开于102280元/吨,夜盘开盘后跟随伦镍扭住日盘尾盘下跌趋势,小幅上涨探高102750元/吨,随后以多头减仓为主,沪镍再次下跌,101500元/吨获支撑小幅反弹后继续下跌,跌破5/10日均线探低100410元/吨,盘末小幅上修收于101070元/吨,较前一交易日结算价下跌820元/吨,跌幅0.8%。成交量增5.0万手至41.2万手,持仓量减3632手至8.8万手。隔夜沪镍收于小阴柱,影线下探5/10日均线,K柱贯穿5日均线站于10日均线上方,今日关注沪镍10日均线上方宽幅震荡情况。


》2020(第五届)中国国际镍钴锂高峰论坛


锡:沪期锡走势:沪期锡主力2007合约昨夜夜盘开盘129600元/吨,最高129770元/吨,最低129080元/吨,收盘129370元/吨,上涨520元/吨。成交13278手,持仓30772手,减少298手。 沪期锡主力2007合约昨夜夜盘129600元/吨高位开盘后,多空力量均存在少量离场现象,沪期锡盘面总体维持在129400元/吨附近震荡整理,最终以129370元/吨收盘,呈小阴线,实体部分位于所有均线上方,预计沪期锡主力2007合约上方阻力短期位于整数关口130000元/吨附近。


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